今日市场，再次刷新历史。

  三大指数集体大涨，中小创涨幅居前，创业板指续创历史单日最大涨幅，涨+17.25%。沪深两市全天成交额3.45万亿元，较上个交易日放量8589亿，续创历史天量。

  盘面上，半导体、软件开发、存储芯片、数据安全等板块涨幅居前，旅游等少数板块下跌。整体上个股涨多跌少，全市场超5000只个股上涨。

  题材概念，鸿蒙概念股震荡走高，算力概念股震荡走强。

市场面：

  1、本次 926 政治局会议，“努力提振资本市场”表述与此前 924 金融组合拳相呼应，政策底形成、市场情绪扭转下，建议关注证券行业投资机会。

  2、财政政策内容中将“切实做好基层三保’工作”放置首位，民生工作有望成为今年四季度政策重点发力方向之一，“以旧换新”政策有望进一步发力，重点关注民生相关的大消费板块投资机会。

  3、证监会将支持上市公司围绕战略性新兴产业进行并购重组下未来产业相关行业受益。底部企稳后反弹期间，高景气的科技成长为占优；当下来看，短期政策催化落地下市场有望底部企稳，高景气方向指向科技成长且短期催化不断。

  基于9月份一揽子政策出炉提振经济及内需，继续关注：证券、消费、科技等板块持续性机会。 

  为了帮助投资者朋友更好的把握市场机会，源达研究院梳理了重点板块逻辑和质优标的：

1. 投资机会

1）证券

  政策组合拳重视资本市场、提升风险偏好，证券行业供给侧改革进行时。9/24国新办<金融高质量发展发布会>中，除降准降息外，超预期创设结构性货币政策工具支持资本市场，超预期举措包括：一是央行与证券/保险/基金非银机构互换便利，该流动性只可投资于股票；二是央行对上市公司进行股票回购提供再贷款支持；系列政策组合拳显著提振市场风险偏好。监管鼓励券商并购重组，供给侧改革加快，此前国泰君安、海通证券已公告停牌，头部券商进行战略性重组的可行性、迫切性进一步提升，年底前可关注其他大型券商重组停牌的可能性。 

2）消费

  中央政治局会议全面客观研判当前经济形势，作出一系列重要部署，释放出努力完成全年经济社会发展目标任务的鲜明政策信号，包括降准、降息、降存量房贷利率、创设新的货币政策工具支持股票市场稳定发展等一揽子重磅政策集中发布，以提振消费为重点扩大国内有效需求，居民消费能力有望释放，食品饮料、家电、汽车等行业有望迎来景气拐点，业绩及估值均有望得以大幅提升。

3）科技

  首先，海内外货币宽松为科技成长提供流动性。其次，证监会将支持上市公司围绕战略性新兴产业进行并购重组下未来产业相关行业受益。最后，底部企稳后反弹期间，高景气的科技成长为占优；当下来看，短期政策催化落地下市场有望底部企稳，高景气方向指向科技成长且短期催化不断。建议关注半导体和创新技术领域的公司。

2.重点标的

  1）东方财富：公司为互联网金融服务平台综合运营商，是以“东方财富网”为核心，集互联网财经门户平台、金融电子商务平台、金融终端平台及移动端平台等为一体的互联网金融服务大平台，是中国用户访问量最大，用户黏性最高的金融服务平台，股市流动性增加与估值水平提升利好公司未来业绩增长。

  2）中信证券：中信证券是中国规模最大的证券公司，主营业务具备较强的市场 竞争力，是行业龙头企业，有望深度获益于股票市场回暖，建议关注公司业绩边际改善与估值修复机会。

  3）贵州茅台：公司是国内白酒行业的标志性企业，主要生产销售世界三大名酒之一的茅台酒，经济复苏有望促进消费升级，看好公司未来业绩增长。

  4）伊利股份：公司是乳制品行业龙头企业，在亚洲、欧洲、美洲、大洋洲等乳业发达地区构建了资源体系与市场体系，实现了业务的全球化布局，随着居民债务压力缓解，消费能力改善，消费市场回暖，利好公司未来业绩增长。

  5）保利发展：公司是中国房地产开发及销售龙头企业，产品涵盖住宅、写字楼、星级酒店、购物中心、商贸会展、高端休闲地产等多种业态，形成了丰富的品牌矩阵，业务布局覆盖了环渤海、珠三角、长三角、中部及西南主要经济圈，政策利好房地产市场整体回暖，公司作为行业龙头有望深度获益。